Dans le domaine bancaire depuis 2005, formateur-concepteur auprès de SOGECAP (Société Générale Insurance), ex-conseiller en gestion de Patrimoine, je suis passionné par l'actualité, la fiscalité et les notions qui se rapportent à ces domaines d'activités. Qui ne s'inquiète pas aujourd'hui de la compétence du professionnel avec qui l'on est amené à traiter de ses affaires? Voici une raison supplémentaire d'évoluer vers la transmission de ces acquis par le biais de ce poste.
Sur ces quelques pages, je ne vous cache rien sur mon parcours. Vous êtes donc libre de me contacter, de me critiquer (tant que cela est constructif), de me recommander (sans modération).
La discussion est libre et ouverte, à très bientôt.

  • Animateur Formateur
  • Concepteur-rédacteur
  • Conseiller Patrimonial
  • Négociateur immobilier

Contact

Situation professionnelle

En poste
En simple veille

Expériences

Formateur Concepteur Réseaux

SOGECAP
Depuis juin 2015
  • Conception de modules IARD, Prévoyance, vie
  • Conception de module sur le comportemental à adopter en approche globale vente-conseil
  • Animation de sessions formation

Conseiller patrimonial - Négociateur immobilier

Crédit Mutuel
Mars 2013 à mai 2015
  • Analyser votre situation financière et réaliser un bilan de votre structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
  • Définir avec vous l'ensemble de vos objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon vos besoins (régime matrimonial, succession, ...)
  • Établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
  • Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et vous orienter si besoin vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
  • Établir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés, les documents officiels (actes juridiques et administratifs) et les adresser au client

Formateur - animateur

CFPB et IUT Créteil
Depuis novembre 2012
  • Formation en BTS Banque marché des Particuliers
  • Formation en Licences Professionnelles Banque Assurance

Compétences

  • Analyse patrimoniale
  • Défiscalisation
  • Fiscalité
  • Vente immobilière
  • Thaïlandais
  • Gestion de patrimoine
  • Recommandation et parrainage
  • Prêts immobiliers
  • Argumentation commerciale
  • Assurances de biens et de personnes
  • Français
  • Prêts consommation (trésorerie, projets...)
  • Développement portefeuille client
  • Apurement de dettes
  • Sens du service client
  • Calculs financiers
  • Gestion comptable et administrative
  • Droit civil
  • Anglais
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Permis A et B

Formations

Parcours Conseiller Patrimonial

CM-CIC (ex-Harvest)
Décembre 2012 à décembre 2013

- Transversalité du métier
- Droit patrimonial de la famille
- Assurance Vie
- Environnement économique, marchés financiers et valeurs mobilières
- Les Retraites
- Stratégies Assurance Vie
- Approche du client patrimonia
- Fiscalité des revenus des particuliers
- Fiscalité immobilière
- ISF
- Structures Patrimoniales
- Bilan patrimonial

Négociation immobilière

CM-CIC
Juin 2013

- Le marché de l’immobilier français et son évolution
- L’activité immobilière
- La loi Hoguet
- Les intervenants sur le marché de l’immobilier
- Méthodes de ventes appliquées au marché de l’immobilier
- Le déroulement d’un entretien immobilier
- La proposition en offre globale

Bachelor Banque Finance Assurance

ECORIS
Septembre 2011

Financement, Fiscalité, Assurances
Gestion de patrimoine et problématiques entrepreneuriales